Beratung durch die VermögensPartner AG

Dank unserer Unabhängigkeit sind wir befreit von den Zwängen des Provisionssystems und vom Druck, hauseigene oder teure Produkte verkaufen zu müssen. Wir verstehen uns als Ihr Partner und stehen mit unserem fachlichen Wissen, ähnlich wie ein Rechtsanwalt, ganz auf Ihrer Seite. Für unsere Dienstleistungen verlangen wir ein im Voraus vereinbartes Honorar. Die Erfahrung zeigt, dass die Kosten der Beratung durch Einsparungen in verschiedensten Bereichen und dank der unabhängigen Produktselektion im Normalfall mehr als kompensiert werden.


Vor jeder Beratung bestätigen wir schriftlich, dass ausnahmslos alle Provisionen Eine Provision (in der Finanzbranche auch als Retrozession oder Kickback bezeichnet) ist ein Entgelt, welches Finanzberater oder Vermögensverwalter erhalten. Bezahlt werden die Retrozessionen an verschiedenste Beratungsunternehmen oder Berater in der Finanzbranche. Finanziert werden die Retrozessionen üblicherweise vom Kunden, nämlich durch höhere Gebühren. Provisionen können beim Berater Anreize schaffen, die nicht im Interesse der Kunden sind. Kickbacks sind in der gesamten Finanzbranche verbreitet, insbesonder im Fondsgeschäft, bei strukturierten oder anderen Finanzprodukten und bei externen Vermögensverwaltern. offengelegt und an Sie weiter vergütet werden.


Grafik: Beratungsprozess



Unser Vorgehen in der Beratung

Unser Vorgehen in der Beratung ist klar strukturiert und wird auf die individuelle Situation des Kunden ausgerichtet.


Kostenloses Erstgespräch

Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu, die Ausgangslage und Ihre Zielsetzungen zu erfassen und um abzuklären, ob und in welcher Form eine weitergehende Beratung sinnvoll ist. Allgemeine Fragen können bereits beantwortet werden.

Die Offerte

In einer Offerte fassen wir das Gespräch, Ihre Fragen und Zielsetzungen zusammen. Nach deren Erhalt entscheiden Sie, ob und in welchem Umfang Sie die Beratung durchführen möchten.

Beratung

In der Beratungsphase erarbeiten wir die Entscheidungsgrundlagen für die Beantwortung Ihrer Fragen und die Umsetzung Ihrer Ziele. Wir vergleichen mehrere Varianten miteinander und zeigen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten auf. Unsere Empfehlungen sind klar und verständlich. Alle Ausarbeitungen werden in einer Dokumentation schriftlich festgehalten und Ihnen in einem oder mehreren Gesprächen ausführlich erläutert. Am Schluss der Beratungsphase wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten sollten. Unsere Beratung kostet 180 Franken pro Stunde. Offene und verdeckte Provisionen erstatten wir ausnahmslos zurück. 

Umsetzung

Das beste Konzept nützt nichts, wenn es nicht oder nicht korrekt umgesetzt wird. Die Umsetzung ist bei uns losgelöst von der Beratung und kann je nach Ihren Bedürfnissen auf unterschiedliche Weise erfolgen. Falls Sie wünschen, unterstützen wir Sie gerne dabei.


Erfahren Sie, wie wir Sie beraten. Unsere Beratungsgrundsätze geben Ihnen mehr Auskunft über unsere Beratungsphilosophie.



Beratungsgrundsätze


Grundsätze in der Beratung der VermögensPartner AG
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